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| 종류 |
신주인수권부사채 (BW) |
주식의종류 |
기명식 보통주식 |
| 종목명 |
비앤비성원(구.성원파이프) |
코드번호 |
015200 |
| 회차 |
6 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채 |
| 사채의 권면총액 |
17,000,000,000 (원) |
표면이자율 |
4.00 (%) |
| 사채만기 |
2014.04.12 |
만기이자율 |
8.00 (%) |
| 행사가액 |
534 (원) |
행사비율 |
100.00 (%) |
| 주 가 |
- (원) |
발행가 대비 |
(%) |
| 청약일정 |
2011.04.07(목) ~ 04.08(금) |
행사청구기간 |
시작: 2011.05.12 / 종료: 2014.03.12 |
| 최저조정가액비율 |
70 (%) |
신주인수권 상장일 |
2011.04.28(목) |
| 환불일 |
2011.04.12(화) |
청약경쟁률 |
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| 이자지급 방법 |
본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 사채의 이율 4.00%을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급. |
| 만기상환 |
원금에 대하여는 사채의 만기일에 사채 원금의 113.4120%에 해당하는 금액을 일시 상환 |
| 조기상환 |
사채권자는 발행일로부터 1년이 경과하는 날의 이자지급기일과 그 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. |
| 사채발행방법 |
공모 |
발행가액확정일 |
- |
| 조기상환청구일 |
- |
조기상환일 |
- |
행사가액조정
(Refixing) |
신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 이전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나 주식매수선택권을 부여하거나 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 신주인수권 행사가액을 조정한다. |
| 주간사 |
한화증권 |
신용평가등급 |
B+ |
| 홈페이지 |
www.sungwonpipe.co.kr |
연락처 |
061-797-1100 |
| 비고 |
* 총 170억원 공모에서 한화증권에서 60억원 까지는 잔액인수함.(단, 60억원 잔액인수시
잔액금액의 인수 수수료 15% 지급 !!)
▶ 당사는 2010년 6월 주거래은행인 농협중앙회로부터 '부실징후기업에 해당하며
경영정상화 가능성이 있는 기업'(C등급)으로 분류되었습니다. 일반적으로 C등급을
받으면 워크아웃 대상기업으로 분류되나, 당사는 워크아웃을 진행하는 대신 보유
지분 및 자산 매각등 회사 자체적인 구조조정을 통하여 주거래은행의 차입금을 모
두 상환하였습니다. 그러나 2010년 134억원의 당기순손실을 기록하는등 대규모의
적자가 지속되고 있는 상황에서 신규 자금 조달이 실패하고 급격한 자금 악화등이
발생할 경우 추가적인 신용등급 하락과 함께 워크아웃, 법정관리등에 들어갈 위험
을 배제할 수 없으니 투자자 여러분들께서는 이 점 각별히 유념하시기 바랍니다. |
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* 상기 일정과 내용은 관계기관의 협의 또는 해당공시 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다
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